Daniel – tidligere klubbeier og sentral aktør i byens natteliv – har ikke drukket på tre år og sliter med å få styring på tingene: damer, ny klubb, penger, alle de eksistensielle problemene. Så får han uventet hjelp fra sin gamle fiende, utkasteren Elmer, som kanskje har sett en engel. Nesten usynlig, men likevel midt i bildet, kretser revisoren og bassisten Hardy. Han har også sin historie han må finne ut av, og han gjør det gjennom å observere sine omgivelser. Slik blir romanen et forsøk på å vise hvordan denne verden ser ut like før år null – med et edru blikk.